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香港恆生科技指數是什麼?和恆生指數(HSI)有何差別?怎麼買?

這篇文章帶大家認識香港恒生科技指數「港版NASDAQ」特色和成分股,影響恒生科技指數的因素和买卖方法及管道!

香港恆生科技指數是什麼

文章目錄

一.香港恆生科技指數是什麼?

雖然恆生科技指數被稱「港版那指」,但十大成分股公司沒有一間來自香港。為了解恆生科技指數,需要先看一下其特色和成分股構成。

恆生科技指數(HSTECH)-「港版那指」

恆生科技指數是香港上市的科技股金融指數,是追蹤於香港上市的30間最大型的科技公司,反映香港上市的科技公司整體金融表現的指標,被媒體稱為「港版那指」。

該於指數由恆指公司於2020年7月27日推出,現時有30隻成份股,近九成都是中國大陸公司,主要包括與科技主題高度相關的雲端、數碼、電子商貿、⾦融科技或互聯網資訊科技業,以及具創新性的半導體、光電等高端造業和醫療保健業等。其中四大龍頭ATMX股份比重就佔了32%,詳情可以查看下方十大成分股構成!

ATMX是什麼意思呢?

香港財經界把阿里巴巴(9988)、騰訊(700)、美團(3690)、小米集團(1810)四隻中國大陸科技股的英文名稱首個字母,合稱「ATMX」股份。

恆生科技指數的兩大特色

從港交所官網發布的2021年8月報香港恆生科技指數成分股可以看出,其有以下兩大特色:

1.中國科技產業的代表

雖然說是香港科技股,但30隻成份股中近九成都是中國大陸公司,代表的是中國科技產業整體指標。

投資恆生科技指數,意味著你參與了中國科技產業的成長!若在看好未來中國大陸科技產業的成長,則恆生科技指數會是一個重要的參考指標!

2.創新及高增長成分股

恆生科技指數的有創新及高增長的特性。因為其做為成分股的條件必須有:研發開支不能少於收入的5%,年度同比增長率不能低於10%!

能夠被選入圍做成份股,是需滿足以下條件:屬於⼯業、非必需性消費業、醫療保健業、⾦融業或資訊科技業;業務與精選科技主題高度相關:雲端、數碼、電子商貿、⾦融科技或互聯網;及被視為具創新性,比如利用科技平台進⾏營運、積極投入研究發展及擁高收入增長。

需要注意的是,恆生科技指數前十大成分股就中約45%為中國大陸的資訊科技類股票。一方面業績要依賴中國大陸經濟,另一方面需要注意的是受中國政策影響,漲跌幅度等波動比較大!

恆生科技指數於於2020年首10個月上漲60%。而2021年,受中國加強互聯網企業影響,恆生科技指數從2月18日11001.78點的歷史高位下跌逾40%。

截至2021年8月18日,共有5隻股票經“快速納入機制”納入指數,分別為京東健康、快手、百度、嗶哩嗶哩和汽車之家,它們的市值在上市後分別下跌了42%、81.17%、36.55%、36.54%和47.38%,拖累恆生科技指數下跌逾10%。

恆生科技指數十大成分股

恆生科技指數的成分股目前為30檔,按季調整(每年3、6、9、12 月底),單一成分股比重上限為8%

目前阿⾥巴巴(9988)、舜宇光學科技(2382)、小米集團(01810)、美團(03690)、騰訊控股(00700)最大檔股票的比重就佔了40%,主要以科技資訊業為主,會對恆生科技指數構成重大影響!

另外,需要注意的是30隻成份股騰訊系佔近三分一,騰訊連其有份投資的股份佔了9隻,合共比重達26.11%。阿里系佔兩隻,合共比重僅13.61%。

美團點評(03690)、閱文集團(00772、 微盟集團(02013)、同程藝龍(00780)都屬於騰訊系。

香港恆生科技指數前十大成分股

股票代號 證券名稱 行業分類 股份類別 比重 (%)
9988 阿里巴巴-SW 資訊科技業 外資控股的中國公司 8
2382 舜宇光學科技 工商製造業 中資控股公司 8
1810 小米集團-W 資訊科技業 外資控股的中國公司 8
3690 美團-W 資訊科技業 外資控股的中國公司 8
700 騰訊控股 資訊科技業 外資控股的中國公司 8
9618 京東集團-SW 資訊科技業 外資控股的中國公司 7.22
1024 快手-W 資訊科技業 中資控股公司 6.67
981 中芯國際 半導體業 中資控股公司 5.89
6618 京東健康 醫療保健業 中資控股公司 4.41
6690 海爾智家 家電製造 中資控股公司 3.84

數據來源:香港交易所-恆生指數8月報(2021.9.11)

二.恆生科技指數和恆生指數(HSI)有何差別?

之前我們介紹過恆生指數(HIS),二者之間有何不同呢?

目前全球有上百款股票指數,對成份股來說,最重要是有資金以該指數為基準,參考買貨。

恆生指數(HSI):生態成熟

恒生指数是香港市场地标级股市指数,有50年的历史及60档成份股,成分股以科技股,金融股和地产股为主。 ETF、期货、期权、窝轮、牛熊证生态成熟,光ETF就有40档。恒生ETF是台湾第一档由香港直接跨境原股挂牌ETF。

在2020年7月,被动式追踪恒指系列产品的资产管理总值就达到343亿美元(约2658亿港元)。

恆生科技指數:未來可期

上面說過,恆生科技指數以科技股為主,有創新及高增長的特性。因為其做為成分股的條件必須有研發開支不能少於收入的5%,年增長率不能低於10%!

雖然恆生科技指數在追踪主題指數的被動基金相對較少,規模不大,但發展相對較快。自恆⽣科技指數於2020年7⽉27⽇推出後,目前有8隻追蹤恆生科指的ETF。對於不善於分析個股,但又想投資科技股的股民,就可以考慮追蹤恆生科技指數的ETF,有助分散風險,包括南方東英科指ETF (03033)、華夏科技ETF(03088)、恆生科指ETF(03032)和iShare安碩恆生科技ETF(03067)等。

嚴格來說,恆生科技指數屬於中長期主題型指數,長期來看極具配置價值!

三.恆生科技指數怎麼買?

目前,購買恆生科技指數的方法大致有三種:

1.在香港交易所購買恆生科技指數期貨及期權(適合中期投資)

恆生科技指數期貨及期權是首個追蹤該指數的交易所買賣衍生產品,在香港交易所的旗艦產品恆生指數和恆生中國企業指數的產品之上,再為投資者提供一種新的工具來管理其關於香港上市的科技公司的風險。

香港證券交易所官網資料顯示,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 已批准恆生科技指數期貨合約可於美國境內銷售,美國投資者可以直接在美國買賣該合約。

2.購買恆生科技指數ETF(適合中長期投資)

可以透過香港持牌券商購買恆生科技指數ETF。比如新光證券有推出新光恆生科技指數基金(台幣)。

3.買賣恆生科技指數的差價合約CFD

目前,提供恆生科技指數CFD產品的只有外匯交易商IG,可以用小額資金靈活做多做空,適合短線操作!

需要注意的是,由於香港恆生科技指數只有30檔股票組成,而且都是科技股,其波動率要遠高於美國標普500等500檔組成的指數,投資者需要留意風險!

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第一步:選擇香港恆生科技指數

在IG交易平台買賣香港恆生指數(HS50),需要先註冊IG交易賬戶,在「我的工作區」中找到「股票指數」→「香港恆生科技指數」。

在IG外匯平台買賣香港恆生科技指數

第二步:恆生科技指數下單方法

股指CFD和外匯保證金交易一樣,可以利用高達60倍的槓桿,靈活做多做空!

1.首先要選擇合約大小,A$1代表1手合約波動一個點的大小為1澳元,最小下單手數為1手,這也是最小的合約。

下圖是做多1手A$1合約,所需的保證金大約為490美元,如果你賬戶內的資金低於這個數字將無法交易。

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風險提示:由於恆生科技指數波動較大,建議買賣的時候一定要設置停損。操作方法和恆生指數(HIS)交易方法一樣。

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