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InteractiveBrokers盈透證券美股投資平台

成立時間:

1977年

匯商名稱:

INTERACTIVE BROKERS LLC

網站語言:

繁體/簡體中文,英文

監管單位:

SEC, FINRA, SIPC

官方網址:

www.interactivebrokers.com

IB盈透證券是成立於1977年美國上市金融服務公司,也是全美營收交易量最大的頂尖網路混業券商。以低成本佣金和最佳交易執行而聞名。客戶可通過一個賬戶直接交易全球股票、ETF基金、期貨、債券、外匯等。低佣金,卓越的交易技術適合渴望的低成本手續費的國際交易和專業交易者。

平台詳細

服務國家 美國、歐盟國家、台灣、中國大陆、香港、澳門、新加坡等
交易工具平台 TWS
商品種類 美股、全球股票、ETF基金、期貨、債券、外匯等
最低入金 10000美元
最低賬戶餘額 3000美元
美股交易費 每股0.005美元,每次最低收1美元,上限交易額1%
融資利率 美金0.75-1.6%%、港幣2.6%
SIPC保險 50萬美元
最大桿槓 股票是2-6倍槓桿;外匯主流貨幣槓桿為33~50倍
實時行情 收費
賬戶費用 ※資金量達不到10萬美元或每月的交易佣金沒有達到10美元,要收每月10美元的賬戶管理費!

IB盈透證券

IB盈透證券優勢

交易量最大:美國盈透證券(英文名為Interactive Brokers,業內簡稱IB或IB盈透)是全美營收交易量最大的頂尖互聯網混業券商,盈透證券於2007年5月在納斯達克上市,美股代碼為IBKR,目前綜合股本約50億美元,標普評級高於美國銀行、花旗銀行等。截止2016年11月底,盈透證券的客戶總資產約846億美元。

交易全球:單一賬戶 多幣種 直接接入全球24個國家100多個市場中心,實現股票、期權、期貨、外匯、債券、ETF及價差合約的全球配置。

資金安全:每個證券賬戶高達$3000萬美元的賬戶保險。第一層保險由SIPC提供,單個客戶賬戶50萬美元的保額(現金額度25萬美元)。

外盤期貨手續費超低:比如CBOT黃豆及紐約原油、紐約黃金期貨每手單邊只收0.25~0.85美元(須另加交易所費用1塊多美金)。

恆指期貨佣金超低:當月1000單邊手以內,收取8.5港幣,當月超過1000手的部分收取5港幣,超過2萬手的部分只收取2港幣(另加交易所費用10港幣及證監會0.54港幣)。

美股手續費:不賣訂單流,致力提供最佳執行價格。盈透的美股佣金可用超低來形容,0.35美分/股,也就是說100股美股,你買進或賣出一次,最低只需0.35美元交易佣金(盈透證券的佣金結構非常適合買賣股價較高的股票)。

港股交易手續費:階梯式每筆交易金額的0.08%(萬分之八,每筆最低佣金為18港幣);印花稅0.1%及證監會的交易徵費SFC transaction levy 0.004%直接由客戶自己支付。

超低隔夜融資利率:1000萬美元年化利息低至0.91% (按目前基準利率0.13%計算)。

交易跑道迅捷:閃電成交,每天執行100萬宗交易。港股網絡延遲在50毫秒或0.05秒左右。

外匯保證金交易優勢:ECN電子通訊平台,點差超低,無對賭。

證券交易優勢:據有全美最先進的Algo算法交易平台,找到最佳的成交路徑(北美股票需要考慮指令的智能路由,而不是僅僅佣金成本)。

期權交易優勢:全電子化快速處理,股票期權成交量佔全球七分之一。

風險控制全自動:當賬戶維持保證金不夠時,系統自動平掉部分倉位,直到資金足夠。

IB盈透證券開戶:

根據監管要求,盈透證券把賬戶分為三種:

– 現金賬戶 –不能做空股票或期貨;預算交易有限。(※現金賬戶可升級為保證金賬戶)

– 保證金(Reg-T)賬戶 –可做多,做空股票,期貨,預算,外匯等產品,最高4倍槓桿。

– 投資組合保證金賬戶 –最低要求10萬美金資產,槓桿提升至5-6倍,其他功能與保證金賬戶類似。

PS:Reg-T保證金賬戶基於“公式(基於規則)”法計算保證金,即按照市價×保證金率來計算保證金,當持有不同產品的多頭與空頭時,就要佔用保證金。而投資組合保證金賬戶是 根據“風險(基於風險)”計算,多,空頭寸的保證金可以對沖,從而降低整體賬戶的保證金要求,造成槓桿。注意,如果某產品歷史波動率(歷史波動)容許,有可能 投資組合保證金賬戶該產品要求的保證金大於一般保證金賬戶。

1.申請IB盈透證賬戶時,請填寫真實完整個人信息,並按提示完成KYC等身份驗證,系統會自動審查,上傳條件不付,無法完成驗證。

2.線上填寫開戶資料,約15分鐘-2小時,需要『身份證明+地址證明』;

– 身份證明 – 有效護照或其他官方身份證明(如駕駛執照,身份證等)的明確副本。 該ID必須有效並包含:客戶的全名,問題或有效期,客戶的出生地和出生日期以及客戶簽名的樣本。

– 居住證明 – 最近的公用事業賬單(例如電力、煤氣、水、電話、有線電視賬單等)或銀行對賬單,在過去6個月內確認您的姓名和註冊地址。(需要有名字+地址+日期的賬單)

– 如何查詢和升級賬戶? –

在設置-賬戶設置-賬戶類型:現金/保證金/投資組合保證金

如果想升級的話,點擊右邊的“配置”可以申請,符合要求一般1-3個工作日生效。

一.盈透證券股票槓桿交易多少倍?

簡單來說,如果賬戶裡面現金足夠,就不會佔用盈透保證金;若不夠,則開始佔用。

舉例說明:

特斯拉(TSLA)當前達到1000美元/股,此時賬戶裡面有1萬美元現金:

購買5股合計5000美元:不佔用保證金,無槓桿

購買10股合計1萬美元:不佔用保證金,無槓桿

購買20股合計2萬美元:佔用1萬美元保證金,1倍槓桿

購買30股合計3萬美元:佔用2萬美元保證金,2倍槓桿

注:盈透根據不同股票的歷史數據,會給到不同的槓桿,具體請在TWS裡面查閱。

二.保證金和強平線多少?

為什麼要檢查保證金?

使用保證金交易(如融資融券)時,當客戶資金低於一定標準,盈透既不會打電話通知客戶追加保證金,也不會幫客戶繼續墊資,而會直接平倉部分頭寸,佔用賬戶 風險降低。

初始保證金:開倉/建倉保證金=市場價值×初始保證金比率

維持保證金:保持當前倉位/頭寸所要求的保證金=持倉市值×維持保證金比率

如何查看強平線?

盈透的保證金計算規則極其複雜,根據經驗和盈透工作人員推薦,一般選擇兩個指標來監控是否觸及“平倉線”,如果它們<0,則盈透會開是平倉部分頭寸,直到它們恢復到0以上:

當前剩餘流動性:賬戶淨資產-維持保證金(當前的淨資產先前已有頭寸佔用資金,剩下的即為“可流動性”的資金)

特殊法定賬戶(SMA):根據監管要求,美東時間15:50-17:20是美聯儲的監控時間(執行期),此時賬戶SMA值不能低於0。一般而言,只有在買入股票,或提取現金時,SMA值才會減少。

舉例來說,現有現金5,000美金,SMA換算為1萬(日內按本金2倍計算SMA),如果融資1倍購入股票,則股票總市值1萬美金(= 5,000×2),此時SMA平均值0。

當預期增長20%,總市值1.2萬美元,本金為7,000美元(= 5,000 + 2,000),但SMA轉換為1,000美元(因為浮動盈利只能按50%計入SMA)。

注意:此時,在不平倉的替代下,可以額外購買價值2,000美元的股票(購買力),或提取1,000美元的現金。

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