教學影片

什麼是CFD差價合約?如何交易CFD? CFD是危險投資嗎?如何使用CFD對沖股票交易風險?以下影片用通俗易懂的影片介紹IG交易平台的CFD投資+交易方法!

本教學影片透過全球最大的CFD券商IG全面介紹CFD產品及交易,交易品種數以萬計(外匯、黃金、股票、股指、原油、加密貨幣、債券、期權等。


一、什麼是差價合約CFD?

差價合約英文簡稱CFD, 是一種靈活的金融衍生工具。讓您可以通過預測股票、股指、外匯和債券等迅速變化的全球金融市場(或產品)價格漲跌,從而賺取潛在的淨利潤。

差價合約交易的優勢包括您可以進行保證金交易,而且在上升及下跌市場均可交易:如果您認為價格會下跌,可以做空(賣出);如果您認為價格會上漲,可以做多(買入) 。您也可以使用差價合約來對沖現有的實貨投資組合。

差價合約CFD的由來和交易原理

CFD是由瑞士銀行發明的,CFD原本都是給一些投資銀行和對沖基金用,多用來對沖交易風險,後來才開放給一般投資者。目前大部分外匯交易商都提供CFD交易產品。

CFD的特點是投資者不需要買賣任何基礎資產,而是購買了一個合約。差價合約的交易原理和股票相似,比如我看漲蘋果公司Apple的股票,通常的做法是透過美股證券商買入Apple的股票股票。而還由一種方法就是透過CFD券商,買入一張Apple股票合約。差價合約追踪的是股票真實價格,和真實股票一樣,交易者透過Apple股票的漲跌來獲利!

二、透過差價合約(CFD)可以投資哪些商品?

幾乎所有的金融商品都可以差價合約,包括我們常見的外匯、股票、黃金及新興的加密貨幣等。

商品種類 可投資主要CFD商品一覽 CFD代表券商 券商CFD種類
股票個股 美國的Apple、Tesla、 Amazon、Google等美股個股;中國的阿里巴巴、抖音等全球各國主要股票 IG Markets 16000+種
股票指數 美國標普500、道瓊工業、納斯達克、中國A50指數、香港恆生、德國DAX、日經指數等世界各国股票指數 IG Markets 16000+種
貨幣 美元、歐元、日元、英鎊、瑞郎、澳元、加元等 ThinkMarkets 1500+種
貴金屬 黃金、白銀的現貨和期貨! eToro · e投睿 1000+種
原油 WTI原油、布倫特原油現貨和期貨! IG Markets 16000+種
農產品 大豆、玉米、棉花、白糖等期貨! ThinkMarkets 1500+種
債券 歐洲、美國等長期國債和公司債等 Forex嘉盛 4000+種
加密貨幣 以比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)為代表的數位資產的現貨和期貨的永續合約等! IG Markets 16000+種

三、如何使用CFD對沖股票投資風險?

如何使用差價合約進行風險對沖?您可以賣出,或短倉交易您的投資組合中的個股。另一種對沖方式是賣空整個大市場,例如美國標普500指數(S&P500 ®)或中國A50指數。一手合約提供價值在市場$9000美元的倉位,而初始保證金僅為$450美元詳情請見以下示例。資料來源:IG交易平台

CFD優化投資組合,無懼市場動盪!投資者可以使用差價合約(CFD)抓住進行長倉或短倉交易的機遇,因此無論市場上揚或下挫,均有機會獲利。除此以外,投資人士也可以使用差價合約對其投資組合中的股票資產進行風險對沖,限制股市震盪令財富縮水的風險。

四、CFD是危險投資嗎?

差價合約CFD不僅國外券商有,台灣國內券商也有。比如,元大期貨就提供差價合約(元大稱其為:差價契約),包括黃金、原油和外幣保證金。元大的CFD缺點在於,槓桿低、商品少(無美股CFD),點差等手續費較高。主要沒有美股和美股股指等CFD合約。

目前多數國外外匯經紀商IG Markets、eToro、嘉盛、OANDA、IC Markets等本身交易的途徑就是CFD ,但不代表它就會危險。

筆者認為,排除掉對手風險和流動性風險,所有的金融工具都可以透過價差營利。現貨、期貨、選擇權和權證,甚至是CFD,營利的原理就不外乎是低買高賣。

    
CFD和實物之間的差別:

1.持有實物方面:CFD和股票實物交易一樣,也是透過低買低高賣來營利。CFD沒有交割日,現貨是交易當下,期貨是到期日。

2.權利:選擇權是購買權利,權證也是,而CFD同樣無法得到權利。

3.槓桿:選擇權和期貨都會由券商或交易所決定保證金比例,而CFD可以自行決定(開戶的時候)。 (爆倉不只是CFD會,期貨跟選擇權也會)

很多人認為CFD危險的原因是因為槓桿過高,那期貨跟選擇權也是高槓桿商品,風險來自倉位管理,而不是槓桿。因為新手往往不善於控制自己的倉位而導致爆倉!

總結:

CFD的危險在於槓桿和倉位控制,這個可以自己決定。當然,如果是不崇尚價差投機而是希望獲得實務的投資人,筆者認為能做的金融工具只有現貨,就是股票或是貴金屬實物。

「CFD和真實股票的差別」參考:CFD和真實股票的差別在哪? CFD是危險投資嗎?

五、全球最大的差價合約交易商IG介紹

IG Markets為英國上市公司IG集團的成員,富時250成分股(股票代碼IGG)。 1974年以IG Index成立運營,全球最大且歷史最久的差價合約券商,業務遍布全球,交易品種以萬計(外匯、黃金、股票CFD、加密貨幣、債券、期權)。 IG集團包含銀行、證券等金融機構,通過其在全球10大金融管轄區受監管之子公司運營,監管機構主要包括:美國CFTC/NFA,英國FCA,歐洲BaFin,瑞士FINM,澳大利亞ASIC,日本JFSA,新加坡MAS,百慕達等)。

六、外匯保證金交易如何開始? IG交易平台操作教學

如何在IG開始交易? IG交易平台各大主要功能,熟悉各項操作事宜,輕鬆開始交易。

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IG Markets-股票CFD券商-歐美股票、股指、ETF

IG集團為英國上市公司,富時250成分股(股票代碼IGG),全球最大差價合約券商;可交易逾12,000支全球股票的差價合約,用戶可低點差進行保證金交易。

監管機構:FCA/ASIC/最低存款:$500/股票槓桿:20倍/股票佣金:0.08%

【風險提示】外匯保證金和差價合約是複雜的工具,由於槓桿作用,存在很高的快速虧損風險。與該提供商交易外匯保證金和差價合約時,有68%的散戶投資者賬戶虧損。您應該考慮是否了解外匯保證金和差價合約如何工作,以及您是否有能力承受蒙受損失的高風險。
同時,IG不提供任何關於購買、持有或出售差價合約的建議、推薦或意見。IG並非財務顧問,提供的所有服務僅基於執行交易指令。

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