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香港恆生指數(HIS)是什麼?如何在IG外匯平台買賣恆生指數CFD?

這篇文章帶大家認識香港恆生指數(HIS),以及如何在在IG外匯平台買賣恆生指數(HS50),包括影響恆生指數的因素、報價下單、保證金計算及停利停損設置等!

香港恆生指數(HS50)是什麼

文章目錄

一.什麼是香港恆生指數?

香港是世界第三大金融中心,是一個世界性的金融市場,恆生指數是反映香港股市價幅動趨勢最有影響力的一種股價指數!

香港恆生指數HIS是什麼?

恆生指數(英語:Hang Seng Index),是反映香港股市行情的重要指標,由50檔在港交所上市的恆生指數成份股構成,也稱為HSI指數或HS50指數。

恆生指數早在1969年就被推出,涵蓋率超過香港股市市值的63%,如此龐大的權重使其成為亞洲股市的風向標!

自1891年第一個證券交易所成立以來,香港股市經歷一百多年的歷史,與台灣證券市場相比更加規範和成熟。

對台灣人來說恆生指數開盤的高低,常常會影響台股加權指數的變化。

恆生指數的兩大特色

從港交所官網發布的2021年8月報香港恆生指數(HIS)成分股可以看出,恆生指數有以下兩大特色:

1.香港金融產業的代表

香港以金融產業見長,香港交易所-恆生指數8月的月報顯示,恆指十大成分股中就有5間為金融業。雖然近年金融股權重有所下降,但仍然佔有約35%的比重。所以在投資香港恆生指數,意味著你參與香港金融產業的成長。

2.投資中國的窗口

由於香港和中國大陸經濟的關聯性較高,許多中國大陸的優質公司、美國中概股也都在港交所上市。

例如,騰訊控股、阿里巴巴、美團、小米集團、藥明生物、中國移動五大中資科技股就佔據恆指31.5%的比重,顯然科技股已逐漸成為香港股市主流。為此香港交易所還在2020年7月推出了「香港恆生科技指數」,成分股90%都是中國大陸的科技股。

這說明,恆生指數已經成為投資中國的窗口,若在看好未來香港甚至中國大陸的經濟成長,則恆生指數會是一個重要的參考指標!

香港恆生指數HSI等成分股

恆生指數由恆生銀行屬下恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公佈成份股調整。為了避免單隻股票變成指數的主導,個股構成指數的權重上限被設定為8%

目前恆生指數成分股由50檔增至60檔,目標在2022年中前達至80檔,最終數目則固定為100檔。

這60隻成份股可以歸類成四個分類指數:金融、公用事業、地產以及工商(科技資訊業類)。單一成分股比重上限比重被調整至8%上限!

現在對恆生指數影響最大的成份股是騰訊控股(8%) 、阿里巴巴-SW(8%) 和友邦保險(8%) ,其次為匯豐控股、美團和建設銀行。這六檔影響了恆生指數將近40%的變化!

香港恆生指數(HIS)前十大成分股

股票代號 證券名稱 行業分類 股份類別 權重比例
700 騰訊控股 資訊科技業 外資控股的中國公司 8%
9988 阿里巴巴-SW 資訊科技業 外資控股的中國公司 8%
1299 友邦保險 金融業 香港普通股 8%
5 滙豐控股 金融業 香港普通股 6.91%
3690 美團-W 資訊科技業 外資控股的中國公司 6.9%
939 建設銀行 (H) 金融業 H股(中國公司) 4.73%
388 香港交易所 金融業 香港普通股 4.43%
2318 中國平安 (H) 金融業 H股(中國公司) 3.36%
1810 小米集團-W 資訊科技業 外資控股的中國公司 3.09%
2269 藥明生物 製薬業 香港普通股 3.09%

數據來源:香港交易所-恆生指數8月報(2021.9.11)

恆指成分股部分證券名稱和股份類別的含義如下:

香港普通股:在香港註冊且在港交所上市的公司。

H股:H股也稱國企股,指註冊地在中國大陸,且在港交所上市的中資控股公司。比如建設銀行(H)和中國平安 (H)都是主要市場在中國大陸的國家控股企業。

外資控股的中國公司:在中國境外註冊,在港交所上市,主要市場在中國的私人公司。比如騰訊控股、阿里巴巴、美團的註冊地都在開曼群島,主要為外資控股。

SW:阿里巴巴後面的這個尾巴SW, W代表同股不同權架構(Weighted Voting Right),而S代表第二上市(Secondary Listing)。說明阿里巴巴在美國紐約證券交易所掛牌上市的同時,也在香港證券交易所上市。

二.影響香港恒生指數價格波動的因素

香港恒生指數HS50的價格受以下因素影響:

經濟事件

由於香港背靠中國大陸以及中資公司在恒生指數中佔據較大的權重,因此中國大陸的經濟和政治背景(包括貿易戰)在對該指數的價格走勢方面起到了關鍵的作用。

新聞消息

有關新冠病毒爆發的各類新聞也有可能會對恒生指數的價格產生重大影響。例如在2020年2月至2020年3月的疫情高峰期間,該指數下跌了約10.3%。

公司財報

當恒生指數的成份股公司發佈財報時,請務必留意每家公司的市值是否有重大變化。如果有,而且該公司在恒生指數中的權重較大,那麼該公司就會影響該指數的價格走勢。

利率決議

一般來講,當利率下降時,市場往往會走高,而當利率上升時,市場則會做出負面反應,恒生指數也可能會如此。鑒於此,市場需要密切關注可能會造成短期波動的各大央行利率決議。

匯率波動

港元、瑞郎和日元等貨幣的走強會直接影響HS50成分股公司的表現,進而影響指數本身。HS50成分股公司的業務遍布全球各地,這意味着它們的收入也會受各種匯率的影響。如果這些匯率經常波動,則指數的價格也會受到影響。

三.如何在IG交易香港恆生指數(HS50)

以下介紹的是HS50指數差價合約(CFD)的買賣方法,CFD與期貨合約相同,兩者都是以購買遠月或近期的合約賺取差價利潤。

不同的是,期貨交易有交割日。而CFD沒有交割日期,只有短線操作。因此CFD適合資金量小、擅長做短線交易的投資者!

由於香港恆生指數(HS50)只有50檔股票組成,其波動率要遠高於美國標普500等500檔組成的指數,投資者需要留意風險!

第一步:選擇香港恆生指數(HS50)

在IG交易平台買賣香港恆生指數(HS50),需要先註冊IG交易賬戶,在「我的工作區」中找到「股票指數」→「香港HS50」。

在IG外匯平台買賣全球股指

第二步:香港恆生指數(HS50)下單方法

股指CFD和外匯保證金交易一樣,可以利用高達60倍的槓桿,靈活做多做空!

1.首先要確認在IG網頁版下單買賣恆生指數(HS50)的最小手數為0.5手,所需最低保證金大約為$1450,如果你賬戶內的資金低於這個數字將無法交易。

如果用MT4交易平台,最小手數可能小於0.5(這個需要大家自己確認),對保證金的要求更低!

在IG外匯平台買賣香港恆生指數(HS50)

2.以做空HS50指數為例,選擇訂單-輸入數量和放空價格,設置停利和停損。

需要注意的是,停損/停利都是按照點數來計算的。

比如,止損(停損)設定為1000點,在HS50反向波動1000個點,就會觸發停損。反之,限價就是停利,當HS50正向波動3000個點,就觸發停利。

香港恒生指數的交易時間

恒生指數的交易時間為新加坡時間周一至周五上午9時30分至下午4時,中午12時至下午1時為午休時段。IG還為香港HS50提供周末專屬交易時段,時間為週六下午16:00-週一早上06:40(新加坡標準時間)。

在IG可以交易哪些全球市場股指?

大部分外匯交易商都提供全球各國股指CFD交易,而股指交易較為齊全的推薦IG和ThinkMarkets這兩間外匯平台。

在IG買賣美國股指的投資人的比例

上圖為IG的投資人交易美國股指和現貨黃金等的比例,數據顯示,買賣美股股指的人僅次於買賣黃金現貨的投資人!

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