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美國三大股指簡介-道瓊斯工業、標普500、那斯達克100指數(含成分股介紹)

股票指數是市場的晴雨表,看股指走勢可判斷市場屬於牛市還是熊市亦或是橫盤震盪,有助於自己規劃合理的選股策略。想投資美股,應該先了解一下美國的股指,這篇文章要介紹的是美股最重要的三個指數:道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和那斯達克100指數。

美國三大股票指數簡介

一.道瓊斯工業平均指數 (DJI)

道瓊斯工業指數(Dow Jones Industrial Average,DJIA,簡稱“道指”或者“US30指數”)是由華爾街日報和道瓊斯公司創建者查爾斯·道創造的幾種股票市場指數之一。這個指數作為測量美國股票市場上工業構成的發展,是最悠久的美國市場指數之一。

時至今日,平均指數包括美國30間最大、最知名的上市公司。雖然名稱中提及“工業”這兩個字,但實際其對歷史上的意義可能比對實際上還來得多些——因為今日的30間構成企業裡,大部分都已與重工業不再有關。由於補償股票分割和其它的調整的效果,它當前只是加權平均數,並不代表成分股價值的平均數。

道瓊斯工業指數是一種價格加權指數,先將成份股的價格加總然後再除以指數中的公司數量。因此,無論公司規模多大,道瓊斯平均指數中高價股成比例的變動對指數的影響將大於低價股成比例的變動。由於公司股價對指數的影響與公司的規模無關,價格加權指數並不常見。

這和標準普爾500指數這樣的市值加權指數形成了鮮明的對比,在市值加權指數中,每家公司在指數中的權重與股價的市值成比​​例。

道瓊斯工業指數成分股:

道瓊斯工業平均指數成分股一共有30間公司(以下僅列舉其中10間公司):

公司 行業 股票代號
高盛集團Goldman 投資銀行、證券 GS
蘋果APPLE 電子 APPL
波音Boeing 航空航天、國防 BA
通用電氣 工業製造 GE
埃克森美孚 石油 XOM
輝瑞製藥 製藥 PFE
維薩VISA 信用卡 V
摩根大通 金融服務 JPM
麥當勞 快餐、特許經營 MCD
沃爾瑪 零售 WMT

二.標準普爾500指數 (S&P500)

儘管道瓊斯工業平均指數成立於1885年,但它顯然不屬於股票綜合指數,因為該指數最多才包含了30只成份股。以下目前公認的美國市場大盤基準指數:標準普爾500指數。

標準普爾500指數(英文簡寫為S&P500 Index),是記錄美國500家上市公司的一個股票指數

標準普爾500指數覆蓋的所有公司,都是在美國主要股票交易所,如紐約證券交易所、Nasdaq交易的上市公司。與道.瓊斯指數相比,標準普爾500指數包含的公司更多,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。

標普500指數成分股:

標準普爾500指數 (S&P500)指數成分股一共有500間公司,包括最近美股投資者比較關注的—特斯拉 (NASDAQ:TSLA)也在12月成為>標普500指數成分股!

S&P500部分公司與道瓊斯工業指數成分股會有重疊(以下僅列舉其中10間公司):

公司 行業 股票代號
特斯拉 電氣汽車開發、製造 TSLA
谷歌Google 網際網路 GOOG
亞馬遜 網路、零售、運輸 AMZN
蘋果APPLE 電子 APPL
微軟Microsoft 電腦科技、軟體 MSFT
花旗集團 銀行、金融 C
思科 電子、網路 CSCO
貝萊德BlackRock 金融、投資管理 APPL
可口可樂 飲料 KO
嘉年華遊輪 客運服務 CCL

三.那斯達克綜合指數 (NASDAQ)

那斯達克綜合指數是代表各工業門類的市場價值變化的晴雨表。因此,相比標準普爾500指數、道·瓊斯工業指數更具有綜合性。納斯達克綜合指數包括2700多家公司,超過其他任何單一證券市場。因為它有如此廣泛的基礎,已成為最有影響力的證券市場指數之一。

通常說的那斯達克綜合指數(英文:Nasdaq Composite Index),是以在美國NASDAQ市場上市的、所有本國和外國的上市公司的普通股為基礎計算的指數。主要以高科技公司為主,那斯達克的上市公司涵蓋所有新技術行業,包括軟體和計算機、電信、生物技術、零售和批發貿易等。

因此全世界的科技股也都是以那斯達克綜合指數為指標,其中代表性的是那斯達克100指數 。

什麼是那斯達克100指數?

一些外匯經紀商提供的那斯達克100指數(也稱為美國科技股100指數) 指的是從那斯達克綜合指數(剃除金融股以外)最大100檔股票所構成的指數,就是NASDAQ 100指數。

那斯達克100指數做為那斯達克的主要指數,其100只成分股均具有高科技、高成長和非金融的特點,可以說是美國科技股的代表。

那斯達克100指數成分股:

從那斯達克100指數十大權重成分股來看,許多成分股和S&P500的公司一樣。他們主要為高科技企業,其中計算機行業的公司居多。

目前,Apple、Amazon、Google三大公司就佔了約3成的權重,前10大公司總權重就超過5成,影響力集中在幾家重要科技股(以下僅列舉其中10間公司):

公司 行業 股票代號
特斯拉 電氣汽車開發、製造 TSLA
谷歌Google 網際網路 GOOG
亞馬遜 電子商務、零售、運輸 AMZN
苹果 電子科技 APPL
微軟Microsoft 電腦科技、軟體 MSFT
Facebook 網路科技 FB
英特爾Intel 電子、半導體 CSCO
高通 電子、半導體 QCOM
美光科技 電子、半導體 MU
Zoom 視頻通訊 ZM

四.羅素2000指數 (Russell)

羅素2000指數(Russell 2000 index)是羅素指數中的一種,成份指數股股數2000家,是羅素3000指數中市值最小的2000支股票構成

羅素2000指數是代表市場上的中、小型股的市值指標,在市場上總市值只有8,100億美元,不及標準普爾500的十分之一。羅素2000指數中的公司大約佔有羅素3000指數11%的市場總值。因此這個指數主要是用來反映美國中小企業的狀況,是投資美國小型股的重要指數。

雖然羅素2000指數股份總市值遠遠比不上道瓊斯工業、標普500、那斯達克100等大型企業指數,但基於指數內平均有84%收入來自美國,比例遠高於道指成分股。換言之,羅素2000指數的公司更依賴美國經濟增長,這些細價股通常在經濟復甦時期率先跑出,故常被視為經濟風向計。

關於羅素2000指數成分股,這裡不多做介紹,有興趣的可以自己查詢!

五.如何買賣交易美國股指? (ETF、指數期貨、CFD)

要想買賣美股股指:道瓊斯工業、標普500、那斯達克100指數和羅素2000指數,主要有三種投資方式,包括:ETF、指數期貨、CFD!

1.長期投資(5-10年)可選從美股股指ETF投資,透過海外美股券商開戶(比如TD Ameritrade、盈透證券、Saxo Markets盛寶金融)或者台股複委託都可以投資!

2.短期投資(1年以內)可選從美股股指指數期貨、CFD投資,透過海外外匯經紀商開戶(比如IG Markets
ThinkMarkets),可以做多做空雙向交易,而且並不需要投入太多資金。也可以作為股指ETF對沖的一種手段,比如標普500指數ETF買多的長期投資,在股市步入熊市用CFD選擇放空標普500指數達到保值的目的!

股指CFD買賣方法例:

目前大多數外匯交易平台都提供股指CFD交易,下面以全球第一大CFD券商IG交易平台為例,介紹標普500指數買賣方法!

第一步:選擇標普500指數

美股指數交易-標普500指數買賣方法

第二步:輸入交易合約數量和限價價格,因為股指CFD可以做多/做空雙向交易,選擇買或者賣後發送訂單指令即可!

因為,IG的股指可開100倍槓桿,10張合約的交易僅需145.66美元的保證金。 CFD的優勢就在於可以透過高槓桿、低成本來提升資金利用率!

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